- Shirley HORN Piano, Voix
- Buck HILL Saxophone ténor
- Charles ABLES Guitare
- Steve NOVOSEL Contrebasse
- Steve WILLIAMS Drums
- Shirley HORN
- Charles ABLES Contrebasse
- Steve WILLIAMS
- as above plus
- Buck HILL
- Shirley HORN
- Roy HARGROVE Flugelhorn
- Steve NOVOSEL
- Steve WILLIAMS
- Shirley HORN
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Steve NOVOSEL
- Elvin JONES Drums
- Shirley HORN
- Charles ABLES Guitare
- Steve NOVOSEL
- Steve WILLIAMS
- Shirley HORN
- Charles ABLES Contrebasse
- Billy HART Drums
- Shirley HORN
- Joe HENDERSON
- Buck HILL
- Steve NOVOSEL
- Elvin JONES
- 1 Blues for Sarge
- 2 The look of love
- 3 Keepin' out of mischief now
- 4 The meaning of the blues
- 5 Here's looking at you!
- 6 You go to my head
- 7 Fever
- 8 Come in from the rain
- 9 Peel me a grape
- 10 All or nothing at all
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