- Tom RUSSELL Voix, Guitare acoustique
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Knut REIERSRUD Guitare acoustique, Guitare électrique, Dobro
- Knut REIERSRUD Banjo, Harmonica, Lap steel guitar
- Jørund BØGEBERG Basse
- Anders ENGEN Drums
- Eoin O'RIABHAIGH Uilleann pipes, Tin whistle
- Annbjørg LIEN Hardingfele [Norwegian fiddle], Harpe
- Hank BONES Trompette, Trombone
- Iris DE MENT Piano, Voix
- Dolores KEANE Voix
- Sondre BRATLAND Voix
- Dave VAN RONK Voix
- Kari BREMNES Voix
- Walt WHITMAN Voix
- 1 The man from god knows where
- 2 Wayfarin' stranger
- 3 Patrick Russell
- 4 Mary Clare Malloy
- 5 The outcast
- 6 Ambrose Larsen
- 7 The dreamin'
- 8 The old northern shore
- 9 The man from god knows where
- 10 Anna Olsen
- 11 Rider on an Orphan train
- 12 Acres of corn
- 13 The man from god knows where
- 14 Sitting bull in Venice
- 15 The old rugged cross
- 16 Anna Olsen's letter home
- 17 Eg er framand
- 18 When irish girls grow up
- 19 Casey Jones
- 20 Chickasaw country jail
- 21 Wayfarin' stranger (Passage of time)
- 22 Throwin' Horseshoes at the moon
- 23 The man from god knows where
- 24 The outcast (revisited)
- 25 Wayfarin' stranger (revisited)
- 26 Love abides
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