From Atlantic Records. Tracks 8 to 15 = LP UL2262.
- Yusef LATEEF Flûte, Oboe, Saxophone ténor
- Yusef LATEEF Saxophone alto, Voix
- Hugh LAWSON Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- Sylvia SHAMWELL Percussion
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte
- Danny MOORE Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Thad JONES Trompette
- Hugh LAWSON
- Eric GALE Guitare
- Cecil McBEE
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Roy BROOKS
- Al HEATH Percussion
- Norman PRIDE Percussion
- Ray BARRETTO Percussion
- string section
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Shanai
- Jimmy OWENS Flugelhorn
- Kenny BARRON Piano, Piano électrique
- Ray BRYANT Piano
- Al WHITE Orgue
- David SPINOZZA Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Keith LOVING Guitare
- Kermit MOORE Violoncelle
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- Gordine EDWARDS Contrebasse
- Bill SALTER Contrebasse, Guitare basse
- Al HEATH Drums
- Monroe Bones CONSTANTINO Voix
- J.C. WHITE SINGERS Voix
- Yusef LATEEF Saxophone alto, Saxophone ténor, Oboe
- Yusef LATEEF Flûte, Bamboo flute
- Leonard GOINES Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Jack JEFFERS Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Jonathan DORN Tuba
- Kenny BARRON Keyboards
- Dana McCURDY Synthetiseur
- Billy BUTLER Guitare
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse, Narration
- Ron CARTER Contrebasse
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- Dom Um ROMÃO Percussion
- David NADIEN Violon
- Cissy HOUSTON Voix
- Judy CLAY Voix
- 1 Rosalie
- 2 In the evening
- 3 Kongsberg
- 4 Stay with me
- 5 See line woman
- 6 Brother
- 7 You're somewhere thinking of me
- 8 Bishop school
- 9 Livingston playground
- 10 Eastern market
- 11 Belle isle
- 12 Russel and Eliot
- 13 Raymond Winchester
- 14 Woodward Avenue
- 15 That lucky old sun
- 16 Come sunday
- 17 The hump
- 18 Opus pt.I * Opus pt.II
- 19 This old building
- 20 Prayer
- 21 Sunset
- 22 His eye is on the sparrow
- 23 Destination paradise
- 24 The improvisers
- 25 Hellbound
- 26 Mystique
- 27 Mississippi mud
- 28 Mushmouth
- 29 Technological homosapiens
- 30 Street musicians
- 31 In a little spanish town ('twas on a night like this)
- 32
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