Taped live at Chelsea Studios, New York City on December 16, 1989.
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Michel PETRUCCIANI Piano
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- with
- Gil GOLDSTEIN Keyboards
- Pete LEVIN Keyboards
- and special guest
- vocalist
- Rachelle FERRELL Voix
- 1 Old wine, new bottles
- 2 Dania
- 3 Autumn leaves
- 4 Nefertiti
- 5 Virgo rising
- 6 Goodbye pork pie hat
- 7 Summertime
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