- Richie COLE Saxophone alto
- Lee KONITZ Saxophone alto
- James MOODY Saxophone alto
- Bud SHANK Saxophone alto
- Bobby McFERRIN Voix
- Lou LEVY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- John GUERIN Drums
- 1 Intro
- 2 April in Paris
- 3 Scrapple from the apple
- 4 Billie's bounce
- 5 Yardbird suite
- 6 Moose the mooche
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