Track 12 recorded 1962/3. On some tracks with unknown sidemen.
- Elmore JAMES Guitare, Voix
- Willard McDANIEL Piano
- Chuck HAMILTON Contrebasse
- Jesse SAILES Drums
- Johnny JONES Piano
- Ike TURNER Guitare
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- Boyd ATKINS Saxophone ténor
- Eddie TAYLOR Guitare
- HOMESICK JAMES Guitare basse
- Johnny Big Moose WALKER Piano
- Sammy MYERS Harmonica
- Bobby Lee ROBINSON Guitare basse
- KING MOSE Drums
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- 1 Blues before sunrise
- 2 I was a fool
- 3 Sunnyland
- 4 Standing at the crossroads
- 5 Sho nuff I do
- 6 Happy home
- 7 Long tall woman
- 8 So mean to me
- 9 My best friend
- 10 No love in my heart
- 11 It hurts me too
- 12 Hand in hand
- 13 Dust my broom
- 14 Coming home
- 15 Look on yonder wall
- 16 I believe
- 17 Cry for me baby
- 18 Take me where you go
- 19 Mean and evil
- 20 Wild about you baby
- 21 Dark and dreary
- 22 Goodbye baby
- 23 Dust my blues
- 24 Mean mistreatin' mama
- 25 The sky is crying
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