- Peanuts HUCKO Clarinette, Saxophone ténor
- Lee CASTLE Trompette
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Lou McGARITY Trombone
- Lou STEIN Piano
- Art RYERSON Guitare
- Bob HAGGART Contrebasse
- Cliff LEEMAN Drums
- Urbie GREEN Trombone
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Moe WESCHLER Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Tony SCOTT Clarinette
- Will BRADLEY Trombone
- Ernie CACERES Saxophone baryton
- Buddy WEED Piano
- 1 Robins and roses
- 2 Why shouldn't I
- 3 What do you want to make those eyes at me for?
- 4 Pastel blue
- 5 Moments like these
- 6 I'll be a friend with pleasure
- 7 Keepin' out of mischief now
- 8 What's new
- 9 Morning glory
- 10 Easy now
- 11 Let's take the long way home
- 12 Everything's been done before
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