- Big Jack JOHNSON Voix, Mandoline, Guitare acoustique
- Big Jack JOHNSON Guitare
- Kim WILSON Harmonica, Guitare, Voix
- and
- Pinetop PERKINS Piano
- Mark CARPENTIER Drums
- 1 Oh baby
- 2 Humming blues
- 3 Don't care nothing
- 4 Smokestack lightning
- 5 I'm going out walking
- 6 My babe
- 7 Blue bird
- 8 Lonesome road
- 9 Get along little Cindy
- 10 Humming bird
- 11 Big boss man
- 12 Things I used to do
- 13 Dust my broom
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