- Tom DICKSON
- Frank STOKES Voix, Guitare
- MEMPHIS MINNIE & KANSAS JOE
- Pearl DICKSON Voix, Guitare
- Furry LEWIS Voix, Guitare
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- Noah LEWIS
- CANNON'S JUG STOMPERS
- Casey Bill WELDON
- 1 Labor blues
- 2 Frank Stokes' dream
- 3 Frisco town
- 4 Twelve pound daddy
- 5 Take me back
- 6 Black gypsy blues
- 7 I don't wan't that junk outta you
- 8 Devil in the woodpile
- 9 I will turn your money green
- 10 Noah's blues
- 11 Creeper's blues
- 12 Turpentine blues
- 13 Judge Harsh blues
- 14 Last go round
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