Music by Cartwright, words by Paul Haines.
- George CARTWRIGHT Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Paul HAINES Words
- Amy DENIO Voix
- Jim SPAKE Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Chris PARKER Piano
- Kevin SHEEHAN Contrebasse
- or
- Tim GOODWIN Contrebasse, Guitare basse
- Doug GARRISON Drums, Percussion
- Guests:
- Davey WILLIAMS Guitare
- Tom CLARY Flugelhorn
- Lawrence MILLER Saxophone ténor
- Scott THOMPSON Trompette
- 1 Surprise! Surprise!
- 2 Some nuance
- 3 The please fasten your seatbelt sign
- 4 Sleepers awake to singing snakes
- 5 J'acuzzi, excerpt
- 6 Coffee and pie
- 7 In serious veins
- 8 He who's ask
- 9 Clumsy
- 10 Made idea
- 11 Fluffypie and warrior
- 12 Zero street
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