- Joe NEWMAN Trompette
- Frank WESS Flûte
- Hank JONES Piano, Orgue
- Barry GALBRAITH Guitare
- Freddie GREEN Rhythm guitar
- Eddie JONES Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 No moon at all
- 2 Valerie
- 3 My dog friday
- 4 Scooter
- 5 The late late show
- 6 Indeed blues
- 7 The midgets
- 8 One lamper
- 9 Living dangerously
- 10 Really? Healy!
- 11 She has red hair
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