Dist.Fresh Sound Records.
- Tony SCOTT Saxophone baryton, Clarinette
- Clark TERRY Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Bill EVANS Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Henry GRIMES Contrebasse
- 1 Five
- 2 She's different
- 3 The lady is a tramp
- 4 Tenderly
- 5 Blues for 3 horns
- 6 I remember you
- 7 Lullaby of the leaves
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