Ancien titre: "One to blow on". Tracks 9 & 10 only on the Blue Moon edition. Classic Dawn recordings.
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- John WILLIAMS Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 September in the rain
- 2 Down at the loft
- 3 Ghost of a chance
- 4 Not so deep
- 5 Them there eyes
- 6 Our pad
- 7 Dark clouds
- 8 One to blow on
- 9 When the blues come on
- 10 Buried gold
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