- Philip GAYLE All guitars, Percussion, Mandoline
- Philip GAYLE Violon, Prepared piano, Compositeur
- 1 Gyo, gyo, gyo, gyo
- 2 Zoomly zoomly
- 3 Kanojo no pan
- 4 The payphone
- 5 Koyangi Sesu
- 6 Certificate
- 7 Cow people
- 8 128 high
- 9 April warp
- 10 Flat tire
- 11 Yagamo
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