- MEMPHIS SLIM Piano, Voix, Leader (jazz)
- Joe Jammer WRIGHT Guitare
- Benny TURNER Contrebasse
- Charlie MEYERS Drums
- MEMPHIS SLIM
- Freddie KING Guitare
- Deacon JONES Orgue
- Benny TURNER Contrebasse
- Charlie MEYERS Drums
- McHouston Mickey BAKER Guitare, Voix
- [solo]
- Willie MABON Harmonica, Voix, Piano
- Willie MABON Piano électrique, Leader (jazz)
- Joe Jammer WRIGHT Guitare
- Benny TURNER Contrebasse
- Calep EMPHREY Drums
- Willie MABON
- McHouston Mickey BAKER Guitare
- Joe TURNER Contrebasse
- Calep EMPHREY Drums
- Clarence Gatemouth BROWN Guitare, Voix, Harmonica
- Clarence Gatemouth BROWN Violon, Leader (jazz)
- Joe Jammer WRIGHT Rhythm guitar
- Joe TURNER Contrebasse
- Calep EMPHREY Drums
- 1 Wish we well
- 2 Angel child
- 3 Lend me your love
- 4 Diggin' my potatoes
- 5 Make your bed up mama
- 6 Harmonica swing, inst.
- 7 Sad feeling
- 8 Mabon soul, inst.
- 9 Have a little mercy on me
- 10 Louisiana breakdown, inst.
- 11 The drifter rides again
- 12 Highball for Gate, inst.
- 13 Cajun blues, inst.
- 14 Got my mojo working
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