Tracks 7, 8, 11, 13, 16, 17 only on the japanese edition. On some tracks unknown trombone and bass. Pas en section.
- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor
- John GRIMS Trompette
- Bob RANGE Trombone
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- John ACEA Piano
- Larry GOINS Contrebasse
- Chink WILLIAMS Drums
- Dave BURNS Trompette
- Donald COLE Trombone
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Sadik HAKIM Piano
- Teddy STEWART Drums
- Babs GONZALES Voix
- Bennie GREEN Trombone
- 1 Serenade in blue
- 2 Margie
- 3 Moody's home
- 4 Wiggle wag
- 5 The bite
- 6 Poor butterfly
- 7 My ideal, take 1
- 8 My ideal, take 4
- 9 St.Louis blues
- 10 Until the real thing comes along
- 11 Hey Jim
- 12 Moody's theme
- 13 My ideal
- 14 The James Moody story
- 15 And now Moody speaks
- 16 Feelin' low
- 17 Wail bait
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