- Woody SHAW Trompette
- Azar LAWRENCE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Steve TURRE Trombone
- Onaje Allen GUMBS Piano, Piano électrique
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Cecil McBEE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Tony WATERS Congas
- Guilherme FRANCO Percussion
- 1 The moontrane
- 2 Sanyas
- 3 Tapscott's Blues
- 4 Katrina Ballerina
- 5 Are they only dreams
- 6 Tapscott's Blues (alternate take)
- 7 Katrina ballerina (alternate take)
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