- 1 12th street rag
- 2 Hindustan
- 3 You're only slightly less than wonderful
- 4 Oh frenchy
- 5 Limehouse blues
- 6 Medley: I surrender dear * Moonglow * If I love again * Coquette
- 7 A smo-o-one
- 8 Medley: I'm in the mood for love * Poor butterfly * You came to me out from nowhere
- 9 Where you at
- 10 Baby, I'm gone
- 11 It's dawn again
- 12 Wooden shoes
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