Ancien titre: Plays & sings. Recorded April or May, 1964.
- Chet BAKER Flugelhorn, Voix
- Phil URSO Saxophone ténor
- Hal GALPER Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Charlie RICE Drums
- 1 Soultrane
- 2 Walkin'
- 3 Tadd's delight
- 4 Whatever possess'd me
- 5 Retsim B
- 6 Gnid
- 7 Ann, wonderful one
- 8 Mating call
- 9 Margerine
- 10 Flight to Jordan
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