Recorded July, August, 1991.
- Ranee LEE Voix
- Richard RING Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse, Piano
- Andy MILNE Piano
- Jim HILLMAN Drums
- Denny CHRISTIANSON Trompette, Flugelhorn
- John NUGENT Saxophone
- Ron DiLAURO Trompette
- Roger WATTS Trompette
- Muhammad Abdul AL-KHABYYR Trombone
- Richard BEAUDET Saxophone
- 1 Stomping at the Savoy
- 2 Last night of the world
- 3 I'm flying
- 4 Distant melody
- 5 I gotta right to sing the blues
- 6 All I ask of you
- 7 Jellicle cat
- 8 Bring him home
- 9 Dog in the quicksand
- 10 Don't cry for me Argentina
- 11 I dreamed a dream
- 12 In a sentimental mood
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