- Tim ROSE Voix, Guitare basse, Guitare acoustique
- Dave CHARLES Drums
- Tommy EYRE Keyboards
- B.J. COLE Dobro
- Bobby JOHNS Congas
- Jonathan ROWLANDS Tambourin
- Clare TORREY Backing vocals
- Tina CHARLES Backing vocals
- Paul COBBOLD Guitare basse
- Ray MARTINEZ Guitare électrique
- Steve GREGORY Saxophone
- Ken FREEMAN Synthetiseur
- Roger SUTTON Guitare basse
- Richard BURGESS Drums
- John VERITY Guitare électrique
- Andy SUMMERS Guitare électrique
- Lee JACKSON Orgue
- John FIELD Percussion
- 1 Morning dew
- 2 Song
- 3 Small town talk
- 4 The musician
- 5 Loving arms
- 6 Old man
- 7 Hey Joe
- 8 It's not my life that's been changing
- 9 The day I spent with you
- 10 Second Avenue
- 11 Now you're a lady
- 12 Where is the goof life?
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