- Tom VARNER French horn
- Ed JACKSON Saxophone alto
- Rich ROTHENBERG Saxophone ténor
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Mark FELDMAN Violon
- Steve SWELL Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Matt DARRIAU Saxophone alto
- Ellery ESKELIN Saxophone ténor
- Jim HARTOG Saxophone baryton
- Tom VARNER
- Steve SWELL
- Dave TAYLOR
- 1 How does power work?
- 2 Water and wood
- 3 Fool's oasis
- 4 A severed arm
- 5 The well
- 6 Death at the right time
- 7 Control passion
- 8 Plunge
- 9 $1000 hat
- 10 Prayer
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