- Johnny CASH Voix, Guitare acoustique
- Jack CLEMENT Guitare acoustique, Dobro, Ukulele
- Mark HOWARD Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Marty STUART Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Jim SOLDI Guitare acoustique, Guitare électrique
- David R. FERGUSON Guitare acoustique
- Kerry MARX Guitare acoustique, Guitare électrique
- W.S. HOLLAND Drums, Percussion
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Jody MAPHIS Drums, Percussion
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- Steve LOGAN Contrebasse
- Jimmy TITTLE Guitare basse
- Jamie HARTFORD Mandoline
- Jack HALE JR. Horns
- Bob LEWIN Horns
- Irv KANE Horns
- Earl POOLE BALL Piano
- Joey MISKULIN Piano, Keyboards, Accordéon
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Lloyd GREEN Steel guitar
- 1 The greatest cowboy of them all
- 2 I'm an easy rider
- 3 The mystery of life
- 4 Hey Porter
- 5 Beans for breakfast
- 6 Goin' by the book
- 7 Wanted man
- 8 I'll go somewhere and sing my songs again
- 9 The hobo song
- 10 Angel and the badman
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