From CBS Records.
- TAJ MAHAL Harmonica, Guitare, Voix
- Jesse Edwin DAVIS Guitare, Piano
- Gary GILMORE Guitare basse
- Chuck BLACKWELL Drums
- Al KOOPER Piano
- Earl PALMER Drums
- 1 Good morning Miss Brown
- 2 Corinna
- 3 I ain't gonna let nobody steal my jellyroll
- 4 Going up to the country, paint my mailbox in blue
- 5 Done changed my way of living
- 6 She caught the katy and left me a mule to ride
- 7 The cuckoo
- 8 You don't miss your water ('til your well runs dry)
- 9 A lot of love
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