- Nathan DAVIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Woody SHAW Trompette
- Jean-Louis CHAUTEMPS Saxophone baryton
- René URTREGER Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Klook's theme
- 2 Peace treaty
- 3 Ruby my dear
- 4 Sconsolato
- 5 Now let m' tell ya
- 6 Kansas City special
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