- Red GARLAND Piano
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Frank GANT Drums
- Red GARLAND Piano
- [solo]
- 1 Why was I born?
- 2 The nearness of you
- 3 Where or when
- 4 Long ago and far away
- 5 I got it bad and that ain't good
- 6 Don't worry about me
- 7 Lush life
- 8 All alone
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