- Evan PARKER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Phil WACHSMANN Violon
- Teppo HAUTA-AHO Contrebasse
- 1 Swans apiece
- 2 A punky and a song
- 3 Hock tide tutti men
- 4 Loves rough (Phil Wachsmann solo)
- 5 The Needles
- 6 Prinknash (for Dom S. H.) (Evan Parker solo)
- 7 Devil's punchbowl
- 8 Lemin Kesä (Teppo Hauta-Aho solo)
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