Track 5: unknown recording date.
- Stan GETZ & WOODY HERMAN ORCHESTRA:
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Woody HERMAN Saxophone alto, Clarinette
- Stan FISHELSON Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Irv MARKOWITZ Trompette
- Shorty ROGERS Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Bob SWIFT Trombone
- Earl SWOPE Trombone
- Ollie WILSON Trombone
- Sam MAROWITZ Saxophone alto
- Herbie STEWARD Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Fred OTIS Piano
- Ralph BURNS Piano
- Gene SARGENT Guitare
- Walt YODER Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Stan GETZ
- Chick COREA Piano électrique
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Airto MOREIRA Percussion
- Stan GETZ
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Herbie HANCOCK Piano
- Gary BURTON Vibraphone
- Ron CARTER Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Stan GETZ
- Andy LaVERNE Keyboards, Synthetiseur
- Mike RICHMOND Contrebasse, Guitare basse
- Billy HART Drums
- Efrain TORO Percussion
- Stan GETZ
- Jimmy ROWLES Piano
- 1 Four brothers
- 2 Lush life
- 3 I've grown accustomed to your face
- 4 Sum sum
- 5 Skylark
- 6 Captain Marvel
- 7 Willow weep for me
- 8 Who cares
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