- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Art FARMER Trompette
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Gene Krupa
- 2 As catch can
- 3 I can't get started
- 4 Just in time
- 5 What is there to say
- 6 Spring is sprung
- 7 Blueport
- 8 Utter chaos
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