- Ray McKINLEY Drums, Voix, Leader (jazz)
- Ed ZANDY Trompette
- Fern CARON Trompette
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Lennie HAMBRO Saxophone alto
- Cliff HOFF Saxophone ténor
- Ray BLACK Saxophone ténor
- Ronnie CRAIG Guitare, Voix
- Jim THORPE Contrebasse
- Larry CALLAHAN Drums
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Theme: Moonlight serenade
- 2 Jeep jockey jump
- 3 On the street where you live
- 4 Am I blue
- 5 I almost lost my mind
- 6 Fanatopis
- 7 Stardust
- 8 Blue champagne
- 9 Between 18th/19th on Chestnut st.
- 10 But not for me
- 11 Sleepy town train
- 12 Funk house boogie
- 13 Take the 'A' train
- 14 Pennsylvania 6-5000
- 15 I'm thrilled
- 16 Hard hearted Hannah
- 17 You were meant for me
- 18 Here we go again
- 19 Laura
- 20 Howdy friends
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