- Donald BYRD
- Cannonball ADDERLEY
- Noel POINTER Voix, Electric violin, Leader (jazz)
- Dave GRUSIN Piano électrique, Synthetiseur
- Earl KLUGH Guitare
- Francisco CENTENO Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Dave VALENTIN Flûte
- Will LEE Guitare basse
- Woowinds section
- Strings section
- Gene HARRIS Piano, Leader (jazz)
- Sam BROWN Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Johnny RODRIGUEZ Congas
- Omar CLAY Percussion
- Ronnie LAWS Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Ronnie LAWS Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Bobby LYLE Piano
- Larry DUNN Synthetiseur
- Melvin ROBINSON Guitare
- Donnie BECK Contrebasse
- Steve GUTHERTZ Drums
- Deborah SHOTLOW Percussion
- Grant GREEN
- Ronnie FOSTER
- Lonnie Liston SMITH
- Horace SILVER
- Bobby HUTCHERSON
- Jacky TERRASSON
- 1 Kofi
- 2 Hummin'
- 3 Living for the city
- 4 Listen here
- 5 Friends & strangers
- 6 Down here on the ground
- 7 Summer song
- 8 Move your hand
- 9 The sophisticated hippie
- 10 Montara
- 11 Mixed feelings, the new groove
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