Titre LP: Quartet. Tracks 11 to 21 only on CD.
- Albert NICHOLAS Clarinette
- Art HODES Piano
- Earl MURPHY Contrebasse
- Fred KOHLMAN Drums
- 1 Digga digga do
- 2 Winin' boy blues
- 3 Song of the wanderer
- 4 Ain't misbehavin'
- 5 Blues my naughty sweetie gave to me
- 6 Anah's blues
- 7 Lover come back to me
- 8 Etta
- 9 I'm comin' Virginia
- 10 Rose room
- 11 Nick warms up
- 12 Rose room
- 13 I'm comin' Virginia, alt.
- 14 Lover come back to me, alt.
- 15 Winin' boy blues, alt.
- 16 Digga digga do, alt.
- 17 Careless love
- 18 Song of the wanderer, alt.
- 19 Ain't misbehavin', alt.
- 20 Blues my naughty sweetie gave to me, alt.
- 21 Etta, alt.
- 22
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