- Ed FRANK Piano, Leader (jazz)
- Wendell BRUNIOUS Trompette
- Fred KEMP Saxophone ténor
- Erving CHARLES Contrebasse
- Joseph Smokey JOHNSON Drums
- Ramsey McLEAN Contrebasse, Piano, Percussion
- Ramsey McLEAN Background vocals, Leader (jazz)
- Charles NEVILLE Saxophone alto, Saxophone soprano, Percussion
- Charles NEVILLE Voix
- Charmaine NEVILLE Voix, Percussion
- Reggie HOUSTON Saxophone ténor, Percussion, Voix
- Steve MASAKOWSKI Keytar, Guitare, Synthetiseur
- Herlin RILEY Drums, Percussion, Background vocals
- 1 Fruit punch
- 2 Whole tone blues
- 3 I want to thank your folks
- 4 A corn for crip
- 5 Yes, you may
- 6 Rocket number nine
- 7 Drink jax beer
- 8 Up, up, up
- 9 Still (there's a Mingus among us)
- 10 Tall order
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