1989. Lou Reed est une des figures emblématique de New York. Il dédie donc ce disque à sa ville. Et après beaucoup de ratages, voici à nouveau du tout bon matériel. Paroles plus parlées que chantées, un disque d'écrivain, un recueil de textes.
- Lou REED Voix, Guitare
- Mike RATHKE Guitare
- Rob WASSERMAN Six String Bass
- Fred MAHER Drums
- Maureen "Moe" TUCKER Drums
- Jeffrey LESSER Backing vocals
- Dion DIMUCCI Backing vocals
- 1 Romeo had Juliette
- 2 Halloween parade
- 3 Dirty blvd
- 4 Endless cycle
- 5 There is no time
- 6 Last great american whale
- 7 Beginning of a great adventure
- 8 Busload of faith
- 9 Sick of you
- 10 Hold on
- 11 Good evening mr. Waldheim
- 12 Xmas in february
- 13 Strawman
- 14 Dime store mystery
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