- Ray MANTILLA Percussion
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Jack WALRATH Trompette
- Ronnie MATHEWS Piano
- Curtis LUNDY Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Mantilla's jam
- 2 Karita
- 3 River Jordan
- 4 Camino al cielo
- 5 Ella Dunham
- 6 Percussion poutpourri
- 7 Chili Plaza suite
- 8 Good bait
- 9 Know one has to know
- 10 Los apolypticanos
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