- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Willie COOK Trompette
- Andres MERINGUITO Trompette
- Eddie MULLINS Trompette
- Juan TIZOL Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Booty WOOD Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Overture
- 2 Toot toot tootie toot
- 3 Peanut brittle brigade (March)
- 4 Sugar rum cherry (Dance of the sugar-plum fairy)
- 5 Entr'acte
- 6 The Volga vouty (Russian dance)
- 7 Chinoiserie (Chinese dance)
- 8 Danse of the floreadores (Waltz of the flowers)
- 9 Arabesque cookie (Arabian dance)
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