- Tony WILLIAMS Drums
- Webster LEWIS Orgue, Clavinet
- David HOROWITZ Piano, Synthetiseur, Vibraphone
- TEQUILA Guitare, Voix, Percussion
- Tillmon WILLIAMS Saxophone ténor
- Herb BUSHLER Contrebasse
- 1 You make it easy (soothing + yellow)
- 2 What it's about (love and me)
- 3 What'cha gonna do today
- 4 Mystic knights of the sea
- 5 Changing man
- 6 The boodang
- 7 The old bums rush
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