- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- Bill HUNTINGTON Contrebasse
- Alvin QUEEN Drums
- GUEST:
- Lou LEVY Piano
- 1 I hear a rhapsody
- 2 My one and only love
- 3 When you wish upon a star
- 4 I love you
- 5 At Lulu White's
- 6 What's new
- 7 Love letters
- 8 Skylark
- 9 Dancing in the dark
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