And His Orchestra; and His Clambake Five; and The Pied Pipers.
- Tommy DORSEY Trombone
- Jo STAFFORD Voix
- Frank SINATRA Voix
- Edythe WRIGHT Voix
- Jack LEONARD Voix
- 1 Whatcha know Joe?
- 2 The lonesome road
- 3 The call of the canyon
- 4 Way down yonder in New Orleans
- 5 Too romantic
- 6 The lady is a tramp
- 7 A sinner kissed an angel
- 8 Night in Sudan
- 9 Turn off the moon
- 10 Be careful, it's my heart
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