- Curtis FULLER Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 A lovely way to spend an evening
- 2 Hugore
- 3 Oscalypso
- 4 Here's to my lady
- 5 Lizzy's bounce
- 6 Soon
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