- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Nate GERSHMAN Violoncelle
- John PISANO Guitare
- Hal GAYLOR Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 In a mellotone
- 2 In a sentimental mood
- 3 I'm just a lucky so and so
- 4 Just a-sittin' and a-rockin'
- 5 Everything but you
- 6 Day dream
- 7 I'm beginning to see the light
- 8 Azure
- 9 It don't mean a thing
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