- Quincy JONES
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Marvin STAMM Trompette
- Milt JACKSON Vibraphone
- Arthur ADAMS Guitare
- Joe SAMPLE Fender Rhodes
- Ray BROWN Contrebasse
- John GUERIN Drums
- Les MCCANN Piano
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Monty ALEXANDER Piano, Fender Rhodes
- Paul HUMPHREY Drums
- Jimmy SMITH Orgue Hammond
- Tom SCOTT Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Vibraphone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Clare FISCHER Fender Rhodes, Piano
- violonist unknown
- Bill COSBY Voix
- Carol KANE Contrebasse
- 1 Hikky-Burr (Kincaid Kinfolk)
- 2 Groovy gravy
- 3 Oh happy day
- 4 Jimmy cookin' on top (Interlude)
- 5 Toe jam
- 6 Jive den
- 7 Eubie walkin'
- 8 Monty, is that you?
- 9 The drawing room (Interlude)
- 10 Hikky-Burr
- 11 Hikky-Burr (Mix Master Mike rmx)
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