Tracks 28 to 32 only on LP. R'n'B.
- 1 Harlem nocturne
- 2 My baby's business
- 3 Round the clock
- 4 Preston love's mansion
- 5 Boogie guitar
- 6 Little red hen
- 7 Hangover blues
- 8 New Orleans shuffle
- 9 If it's so baby
- 10 Rain in my eyes
- 11 I found out my troubles
- 12 I'm livin' OK
- 13 Ain't no use beggin'
- 14 You're fine but not my kind
- 15 Turkey hop, pt.1
- 16 Turkey hop, pt.2
- 17 Blues nocturne
- 18 Cry baby
- 19 Mistrustin' blues
- 20 Dreamin' blues
- 21 Cool & easy
- 22 Wedding boogie
- 23 Sunset to dawn
- 24 Honky tonk boogie
- 25 All nite long
- 26 Deceivin' blues
- 27 Three magic words
- 28 Because I love my baby so
- 29 Beer bottle boogie
- 30 Uneasy blues
- 31 Love will break your heart for you
- 32 Rockin' blues
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