- Clarence Gatemouth BROWN Voix, Guitare, Violon
- Clarence Gatemouth BROWN Harmonica
- Bill HARVEY Saxophone ténor
- Paul MONDAY Piano
- Johnny PARKER Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Clarence Gatemouth BROWN
- Johnny PARKER Saxophone alto
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Saxophone baryton
- Jimmy McCRACKLIN Piano
- Joe TOUSSAINT Guitare basse
- SAN FRISCO JEFF Drums
- Clarence Gatemouth BROWN
- Paul MONDAY
- Ray JOHNSON Guitare basse
- Jual CURTIS Drums
- UNKNOWN Percussion
- VOCAL GROUP
- Clarence Gatemouth BROWN
- Bill HARVEY
- UNKNOWN Trombone
- UNKNOWN Saxophone baryton
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Clarence Gatemouth BROWN
- UNKNOWN Trompette
- Pluma DAVIS Trombone
- Bill HARVEY
- Fred FORD Saxophone baryton
- Paul MONDAY
- Ray JOHNSON
- Duke BARKER Drums
- Clarence Gatemouth BROWN
- Henry BOOZIER Trompette
- Pluma DAVIS
- Bill HARVEY
- Allen CLARK Saxophone baryton
- Carl OWENS Piano
- Nathaniel DOUGLAS Guitare
- Carl LOTT Guitare basse
- Emile RUSSELL Drums
- Clarence Gatemouth BROWN
- Paul MONDAY
- Ray JOHNSON
- Duke BARKER
- 1 Midnight hour
- 2 Sad hour
- 3 Ain't that dandy
- 4 That's your daddy yaddy yo
- 5 Dirty work at the crossroads
- 6 Hurry back good news
- 7 Okie dokie stomp
- 8 Good looking woman
- 9 Gate's salty blues
- 10 Just before dawn
- 11 Depression blues
- 12 For now so long
- 13
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