Part I: From the country to the big city; part II: From Blues to Rhythm & Blues.
- Sonny Boy WILLIAMSON I (JOHN LEE WILLIAMSON) Harmonica, Voix
- with
- Robert NIGHTHAWK Guitare acoustique
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Blind John DAVIS Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- BIG MACEO Piano
- TAMPA RED Guitare acoustique
- Eddie BOYD Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- and others
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1
Good Morning School Girl
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2
Decoration Blues
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3
Low Down Ways
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4
Early In The Morning
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5
She Don't Love Me That Way
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6
Black PanTher Blues
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7
Check Up On My Baby
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8
Sloppy Drunk Blues
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9
Western Union Man
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10
Win The War Blues
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11
Stop Breaking Down
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12
Polly Put Your Kettle On
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13
Apple Tree Swing
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14
The Big Boat
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15
You're An Old Lady
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16
Hoodoo Hoodoo
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17
Shake The Boogie
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18
Rub A Dub
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19
Wonderful Time
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20
Sonny Boy's Jump
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