- Willie DIXON ORCHESTRA:
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- others unknown
- Willie DIXON ORCHESTRA:
- Willie DIXON
- THE EL RAYS Background vocals
- others unknown
- BIG THREE TRIO (THE):
- Willie DIXON
- Ollie CRAWFORD Guitare, Background vocals
- Leonard Baby Doo CASTON Piano, Background vocals
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Willie DIXON
- Lafayette LEAKE Piano
- Fred BELOW Drums, Percussion
- Willie DIXON
- Harold ASHBY
- Lafayette LEAKE
- Ollie CRAWFORD
- Fred BELOW Drums
- Willie DIXON
- Harold ASHBY
- Lafayette LEAKE
- Al DUNCAN Drums
- remainder unknown
- Willie DIXON
- Jody WILLIAMS Guitare
- remainder unknown
- Willie DIXON Voix
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- unknown Saxophone
- Johnny JONES Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Jerome ARNOLD Guitare basse
- Junior BLACKMAN Drums
- Willie DIXON Contrebasse
- Lafayette LEAKE
- Clifton JAMES Drums
- Willie DIXON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Willie DIXON Voix
- Billy BRANCH Harmonica
- John WATKINS Guitare
- Johnny B. MOORE Guitare
- Lafayette LEAKE
- Freddie DIXON Guitare basse
- Jimmy TILLMAN Drums
- Willie DIXON
- Cash McCALL Guitare
- Stanley BEHRENS Harmonica
- Arthur Butch DIXON Piano
- Chucki BURKE Drums
- Willie DIXON Voix, Contrebasse
- Rob WASSERMAN Contrebasse
- Al DUNCAN
- 1 Wang dang doodle
- 2 So long
- 3 Violent love
- 4 Walking the blues
- 5 Crazy for my baby
- 6 This pain in my heart
- 7 Twenty-nine ways to my baby's door
- 8 All the time
- 9 Tail dragger
- 10 Wrinkles
- 11 Weak brain, narrow mind
- 12 It don't make sense (you can't make peace)
- 13 I just want to make love to you
- 14 Dustin' off the bass
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