- Phil CUNNINGHAM Accordéon, Synthetiseur
- 1 The bombardier beetle*Webbs wonderful
- 2 The Ross memorial hospital
- 3 The Palomino waltz*Donna's waltz
- 4 The four stroke reel*Martin O'Connor's flying clog*The four stroke reel
- 5 Leaving Glen Affric
- 6 Ceilidh funk
- 7 The wedding
- 8 Violet tulloch's welcome to the crask of Aigas*The laird of Drumblair
- 9 Ciara McCarthy's lullaby
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