- Nick TRAVIS Trompette
- Al COHN Saxophone ténor
- Johnny WILLIAMS Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Art MARDIGAN Drums
- 1 Nick's knacks
- 2 They all laughed
- 3 Tickletoe
- 4 Travisimo
- 5 Jazzbo's jaunt
- 6 You don't know what love is
- 7 Cohn pone
- 8 In the Nick of time
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