- Houston PERSON Saxophone ténor
- Randy JOHNSTON Guitare
- Joey DeFRANCESCO Orgue
- Bertell KNOX Drums
- Sammy FIGUEROA Congas, Percussion
- 1 Love me tender
- 2 Blue velvet
- 3 Blues for H.P.
- 4 Ceora
- 5 Impossible
- 6 The party's over
- 7 True blues
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