- Peggy LEE Violoncelle
- Brad TURNER Trompette, Flugelhorn
- Jeremy BERKMAN Trombone
- Tony WILSON Guitare
- Chris TARRY Guitare basse
- Dylan VAN DER SCHYFF Drums, Drum machine, Electronics
- 1 Message to little shoe
- 2 Two stories
- 3 Monkey puzzle
- 4 Fossil
- 5 Long beach
- 6 Big top
- 7 Under the dock
- 8 Lullabye
- 9 Walk home
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